Esta configuração está acessível apenas para os administradores da companhia pela plataforma Web – https://api.leadfy.com.br/app.
Este artigo é um passo a passo para definir a lista de motivos de perda padrões para possibilitar a melhor análise dos relatórios.
1 – Para selecionar os motivos de perda padrões, clique em Motivos de perda no menu lateral esquerdo:
2 – No canto superior direito, clique no ícone do lápis para selecionar os motivos de perda na lista dos mais comuns:
2.1 – Selecione na lista os motivos que você deseja que fiquem visíveis ao arquivar um lead:
2.2 – E então clique no ícone de disquete para salvar:
3 – Caso queira criar um novo motivo de perda, clique no +:
3.1 – a. No campo “Nome” coloque o novo motivo da perda;
b. No campo “Ordem“, selecione em que posição este motivo deverá aparecer;
c. Clique em Salvar para finalizar.
Pronto, agora os motivos de perda estão configurados para serem mostrados na lista de arquivamento de leads e para serem utilizados como parâmetros em relatórios gerenciais.
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